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落难的李奇（罗嘉良 饰）在穷途末路时遇到了小学同学谢源（吴镇宇 饰），谢源误以为李奇轻生要跳海而出手相救，李奇便自此留在了谢源家中。刚好的邻居冯仁昆（黎彼得 饰）介绍他们到片场当临时演员，也认识了当红

肝胆情难舍，夺爱恨难平！董斐(陈键锋)不理亡父遗训，乘姊姊岚(盖鸣晖)不觉时偷走出自幼居住的桃花村，途中结识了渔家子常欢(吴卓羲)。斐、欢到钱塘江观潮，斐对富家女邢晓雪(曹敏莉)一见钟情。岚、斐意外发

翠竹镇上有孟丽君（叶璇饰），喜爱女扮男装出外求学淘气，才智过人天性聪慧的她是大夫孟士元的掌上明珠。机缘巧合下，男装打扮的她认识了同是乔装打扮的皇上铁穆耳（马德钟饰）和憨直少年皇甫少华（林峰饰）。孟丽君